STRATEGIEBERATUNG

Antworten finden mit unserer Strategieberatung!

Chancen verpasst? Steigt der Liquiditätsbedarf? Lohnen sich Anlagen in weitere Anlageklassen? Ist Veränderung angesagt? Was sind die Chancen und Risiken des Engagements? Wie hoch ist das absolute Risiko?

  • Die Strategieoptimierung

    Kunden profitieren seit mehr als 10 erfolgreichen Jahren von der dynamischen und risikokontrollierten Vermögensverwaltung. Diese Erfahrung fliesst bei der Erarbeitung oder Überprüfung Ihrer Strategie mit ein. Die Optimierung basiert auf belegten Investmentthesen und wird von marktführenden Anbietern wie Bloomberg oder Morningstar verifiziert. Als Basis dient uns ihre heutige Umsetzung, Ihr Risikobudget, Ihren Risikoappetit und Ihre zukünftigen Liquiditätsbedürfnisse. Unsere Strategie führt auch im widrigsten Marktumfeld zum Erfolg unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse.

  • Risikobudget

    Basierend auf Ihrer Risikofähigkeit wird ein absolutes Risikobudget definiert. Das Risikobudget beziffert das statistisch erwartete Verlustrisiko der Anlagestrategie. Dieser Wert wird periodisch mit den Parametern aus unserem vorausschauenden Faktorenmodell sowie den aktuellen Markteinschätzungen unseres Anlagekomitees überprüft. Überschreitet der neu berechnete Wert das Budget, wird aufgrund dieses Signals die Vermögensallokation überprüft und diskutiert.

  • Risikoappetit

    Integraler Bestandteil dieses Prozesses zur Entwicklung des Risikoplans- und der Anlagestrategie ist Ihr Risikoappetit. So stellen wir sicher, dass die Risiko-, Kapital- und Performanceziele in der Balance sind. Zum Schluss wird getestet, ob der Risikoplan auch unter Marktstresssituationen im Einklang mit Ihrem Risikoappetit und Ihrer Risikokapazität ist.

  • Liquiditätsbedürfnisse

    Bei der Definition der Anlagestrategie stellen wir fest, welche heutigen und zukünftigen Liquiditätsbedürfnisse zu gewährleisten sind. Somit wird sichergestellt, dass Sie in jedem Marktumfeld Ihren Verpflichtungen nachkommen können.

  • Höchste Qualität

    Für die Vermögensverwaltung setzen wir auf ein Set aus flankierenden Prozessen, welche sich an anerkannte Grundsätze der Pensionskassen-Governance anlehnen. Im Rahmen der Anlage- und Strategieberatung können diese modular bezogen werden. Für Vermögensverwaltungsmandate sind diese Dienstleistungen ein integraler Bestandteil.

Christian Mathis freut sich auf Ihre Anfrage und stellt Ihnen unverbindlich den Mehrwert unseres Prozesses vor.

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